Danh mục đầu tư cá nhân

Báo cáo NAV tuần ngày

Đây là nơi tôi thống kê hiệu suất danh mục đầu tư cá nhân của mình hàng tuần. Giá chốt sổ các tài sản sẽ được lấy theo giá đóng cửa của ngày giao dịch cuối cùng trong tuần (thường là thứ 6).

Vui lòng đọc tuyên bố miễn trừ trách nhiệm trước khi tìm hiểu sâu hơn!

1, Tiêu chí & mục tiêu đầu tư

Tiêu chí chọn doanh nghiệp:

• Mô hình kinh doanh tốt

• Sức khỏe tài chính tốt

• Ban lãnh đạo có đạo đức và cơ cấu cổ đông có tính đối trọng

• Phân phối lợi nhuận hợp lý (ưu tiên cổ tức tiền mặt)

• Đang được thị trường định giá rẻ hơn giá trị thực ít nhất 20%

Chiến lược đầu tư:

• Luôn nắm giữ cổ phiếu khi còn rẻ (bất kể thị trường tăng hay giảm)

• Thực hiện cơ cấu danh mục dựa trên định giá của doanh nghiệp

Mục tiêu đầu tư:

• Đạt hiệu suất cao hơn thị trường (mục tiêu bắt buộc)

• Tăng trưởng kép 15%-30% hàng năm trong dài hạn (mục tiêu kỳ vọng)

2, Hiệu suất danh mục đầu tư

Giống với các quỹ đầu tư chuyên nghiệp, tôi sẽ lấy chỉ số chứng khoán VNINDEX làm thước đo hiệu suất cho danh mục đầu tư của mình. Việc so sánh này giúp sẽ tôi đánh giá hiệu suất danh mục của mình trong bối cảnh của thị trường chung.

Lưu ý rằng, vì mục tiêu của tôi là đạt hiệu suất cao hơn thị trường nên giả sử nếu danh mục của tôi giảm 30% mà trong cùng khoảng thời gian đó VNINDEX giảm 50% thì danh mục vẫn đạt được sự hiệu quả theo mục tiêu mà tôi đề ra.

Bảng thống kê hiệu suất NAV

*Ngày bắt đầu thực hiện báo cáo NAV hàng tuần.

3, Cơ cấu danh mục

Cơ cấu danh mục cung cấp danh sách các mã chứng khoán tôi đang nắm giữ, cùng với các thay đổi trong danh mục bao gồm việc mua bán hay điều chỉnh tỷ trọng từng mã.

Thay đổi trong tuần

Danh mục của tôi được xây dựng theo hướng đa dạng hóa để:

• Phân tán rủi ro của 1 ngành hoặc 1 cổ phiếu cụ thể

• Dễ dàng giải ngân khi gia tăng NAV

Xem chi tiết toàn bộ danh mục và phân tích tại đây!

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm!!!

Việc thống kê hiệu suất danh mục đầu tư định kỳ là để nhằm giúp tôi thực hiện 2 mục tiêu:

• Theo dõi hiệu quả của chiến lược đầu tư mà bản thân đang áp dụng

• Công khai minh bạch các vị thế và giải thích lý do nắm giữ các khoản đầu tư

Tôi không kêu gọi hay khuyến khích các bạn đầu tư vào các khoản đầu tư mà tôi đang nắm giữ. Vì vậy, tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu các khoản đầu tư của các bạn bị thua lỗ dưới bất kỳ lí do nào!

Chúc các bạn đầu tư thành công 🎉

Kim,