Danh mục đầu tư cá nhân

Đây là nơi tôi thống kê hiệu suất danh mục đầu tư cá nhân của mình hàng tuần. Giá chốt sổ các tài sản sẽ được lấy theo giá đóng cửa của ngày giao dịch cuối cùng trong tuần (thường là thứ 6).

Vui lòng đọc tuyên bố miễn trừ trách nhiệm trước khi tham khảo!

1, Tiêu chí & mục tiêu đầu tư

Tiêu chí chọn doanh nghiệp:

Mô hình kinh doanh tốt
Sức khỏe tài chính tốt
Ban lãnh đạo có đạo đức và cơ cấu cổ đông có tính đối trọng
Phân phối lợi nhuận hợp lý (ưu tiên cổ tức tiền mặt)
Đang được thị trường định giá rẻ hơn giá trị thực ít nhất 20%

Chiến lược đầu tư:

Luôn giữ tỷ trọng cổ phiếu cao (bất kể thị trường tăng hay giảm)
Thực hiện cơ cấu danh mục hàng tuần

Mục tiêu đầu tư:

Đạt hiệu suất cao hơn thị trường (mục tiêu bắt buộc)
Tăng trưởng kép 15%-30% hàng năm trong dài hạn (mục tiêu kỳ vọng)

2, Hiệu suất danh mục đầu tư

Giống với các quỹ đầu tư chuyên nghiệp, tôi sẽ lấy chỉ số chứng khoán VNINDEX làm thước đo hiệu suất cho danh mục đầu tư của mình. Việc so sánh này giúp sẽ tôi đánh giá hiệu suất danh mục của mình trong bối cảnh của thị trường chung.

Lưu ý rằng, vì mục tiêu của tôi là đạt hiệu suất cao hơn thị trường nên nếu danh mục của tôi lỗ 30% mà trong cùng khoảng thời gian đó VNINDEX giảm 50% thì danh mục vẫn đạt được sự hiệu quả theo mục tiêu mà tôi đề ra.

Bảng thống kê hiệu suất NAV

Mốc thời gian	Tăng trưởng NAV	Tăng trưởng VNI
01/01/2025	25.13%	31.16%
20/10/2024*	37.34%	28.09%
CAGR*	39.22%	29.46%

*Ngày bắt đầu thực hiện báo cáo NAV hàng tuần.

3, Cơ cấu danh mục

Danh mục của tôi được xây dựng theo hướng đa dạng hóa để:

Phân tán rủi ro của 1 ngành hoặc 1 cổ phiếu cụ thể
Dễ dàng giải ngân khi gia tăng NAV

4, Danh mục chi tiết

Danh mục cổ phiếu chi tiết trong tuần cung cấp danh sách các mã cổ phiếu hiện có, cùng với các thay đổi quan trọng trong danh mục, bao gồm việc mua mới, bán ra, hay điều chỉnh tỷ trọng từng mã.

Ngoài ra, danh mục cũng đi kèm với luận điểm đầu tư của từng mã, giúp tôi tổng hợp lại lý do lựa chọn và kỳ vọng cá nhân đối với từng cổ phiếu. Đây là dữ liệu để tôi theo dõi và đánh giá danh mục một cách có hệ thống, hỗ trợ việc ra quyết định đầu tư trong tương lai.

Danh mục tuần 2025-10-05

Thay đổi trong tuần:

Mua mới:
Tăng tỷ trọng: HPG
Giảm tỷ trọng:
Bán hết: HHP, SCS

Mã	Số lượng	Tỷ trọng NAV
Tiền mặt		21.31%
GSM	3,500	11.97%
HPG	3,000	9.18%
SGN	1000	7.15%
SMB	1,500	6.65%
VNR	2200	4.99%
PPH	1500	4.65%
TYA	2,000	3.92%
ABT	500	3.56%
GHC	1,000	3.37%
DCM	600	2.32%
GEG	1,300	2.28%
SHB	1,200	2.22%
SAS	500	2.03%
PHP	500	1.90%
TVT	1000	1.82%
HEC	200	1.39%
CDN	400	1.34%
DRI	1,000	1.25%
VCP	400	1.16%
PVP	700	1.16%
BWE	200	1.08%
DNW	200	0.76%
HAH	100	0.60%
VNF	300	0.56%
QNS	100	0.52%
CAP	100	0.46%
LKW	100	0.38%

Chi tiết danh mục theo tuần

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm!!!

Việc thống kê hiệu suất danh mục đầu tư định kỳ là để nhằm giúp tôi thực hiện 2 mục tiêu:

Theo dõi hiệu quả của chiến lược đầu tư mà bản thân đang áp dụng
Công khai minh bạch các vị thế và giải thích lý do nắm giữ các khoản đầu tư

Tôi không kêu gọi hay khuyến khích các bạn đầu tư vào các khoản đầu tư mà tôi đang nắm giữ. Vì vậy, tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu các khoản đầu tư của các bạn bị thua lỗ dưới bất kỳ lí do nào!

Chúc các bạn đầu tư thành công 🎉

Kim,